Il corso è sviluppato in modalità videolezione. Illustra i prodotti di ramo III, passando attraverso l’analisi di molteplici casi concreti che hanno l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sull’analisi dei bisogni in relazione al target e sui benefici fiscali. Vengono inoltre presi in esame gli elementi che stanno alla base della finanza comportamentale.
Durata
4 ore
Obiettivi
Illustrare quali sono i rischi maggiormente percepiti dai clienti e quali sono i principali obiettivi di risparmio.
Conoscere il ciclo di vita del risparmio per comprendere come il cliente gestisce le proprie risorse.
Conoscere le principali caratteristiche dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario come le capitalizzazioni, le Unit e le Index Linked.
Conoscere le caratteristiche principali delle polizze multiramo e i vantaggi che ne derivano dalla sottoscrizione.
Analizzare alcuni casi concreti che hanno come focus l’analisi dei bisogni in relazione al target e i benefici fiscali.
