Il corso affronta il tema dei prodotti assicurativi ad alto contenuto finanziario, partendo da alcune riflessioni sulle modalità di risparmio ed investimento delle persone. Vengono poi esaminati quali sono e come funzionano i prodotti assicurativi ad alto contenuto finanziario e come si articola la proposta consulenziale, per concludere con gli aspetti giuridici.
Durata
1,5 ore
Obiettivi
Definire i bisogni principali per cui un soggetto risparmia e per cui investe.
Analizzare i prodotti assicurativi a contenuto finanziario, le ragioni che stanno alla base della scelta di questi prodotti e le loro caratteristiche, nonché le particolarità di questi prodotti rispetto a quelli tradizionali assicurativi.
Definire il modello consulenziale per la proposizione di tali prodotti.
Comprendere come le polizze vita possono essere considerate strumenti di pianificazione.
Conoscere gli aspetti giuridici.
